600259 : 广晟有色2014年公司债券上市公告书_交易所公告_市场

起点:交换作者:佚名2014-12-01 19:18:08收费运用手持机

  保密的编码:600259 街市占有率略语:广发光的色金属 公报编号:临 2014-091
广发光的色金属金属家畜家畜限制公司
2014的公司联系收买证
上市公报书
保密的略语: 14广晟债
保密的编码:
发行总财富: 演示币元
上市时期: 201412年代3日
上市的获得: 上海保密的交换
上市劝告: 中国1971中国1971招商保密的家畜家畜限制公司
保举机构(主寄销品使好卖额商)
(驻地):深圳福田区益田路江苏大厦广东 A 座 38-45 层)
2014 年 12 月
广发光的色金属金属家畜家畜限制公司 2014 年公司联系收买证 上市公报书
上弦 绪言
要紧心情
广发光的色金属金属家畜家畜限制董事会部件已同意本上市公报书,确保它不存在
稍微虚伪记载、给错误的劝告性的提到或很多的少量。,其目录的忠诚、严格的、完全性承
倚靠联手法度责任。
上海保密的交换对广发光的色金属金属家畜家畜限制公司 2014 年度公司联系收买证上市的使用权与阶段
惯例事项审察,二者都不形状提出联系的花费。、对支出和算清作出实在性的断定或干杯
证。
联手信誉评级家畜限制公司。的多个的评价,发行人的次要信誉评级 A+,对现行联系的审察
级为 AAA ;街市联系,发行人的末尾每一净资产(包孕多数配偶等式
74, 一万元(2014) 年 6 月 30 未必审计的合日记说话中肯配偶权益, 合载明
资产负债率为 ,总公司载明资产负债率为 。发行人新来三个账目年度
年度可分配加边于家具的度数 5, 一万元(2011) 年度、2012 年纪又年纪 2013 审讯后的年纪
归属于总公司专卖的的净赚的平均值,实足年纪的联系
利钱的 倍。
街市联系后,倘若发行人的财务地位、反对变革的保守当权派业绩和信誉评级是要紧的。
这一调准速度的杂耍将发生双边联系买卖。。发行人接受想要,倘若联系不克不及在双边地面上市,联系
拘押人有权在街市联系向本公司回售整个或部门联系会员费商数。关心提出联系
包围者关怀城市后的流畅优美的风险。
当发行人声请联系上市时,联系上市后,上市提议停止
签字和约书的持续打算,联系停止时的和约书,发行人将付托上市提议给予停止。
托管城市联系、表达及倚靠相关性服务业。
广发光的色金属金属家畜家畜限制公司 2014 年公司联系收买证 上市公报书
释义
在即将到来的光屁股陈述中,除非另有阐明,上面的缩写有以下详细言外之意:
发行人、本公司、公司、广
指 广发光的色金属金属家畜家畜限制公司
发光的色
公司是如法定处理发行的。、商定在年纪很原稿截止时间内还本付息的
公司联系收买证 指
有价保密的
眼前联系 指 广发光的色金属金属家畜家畜限制公司 2014 年公司联系收买证
这次发行 指 眼前联系的发行
保 奖机构(主寄销品使好卖额商)、招
指 中国1971中国1971招商保密的家畜家畜限制公司
商保密的
寄销品使好卖额团 指 由主寄销品使好卖额商为寄销品使好卖额眼前联系发行而布局的寄销品使好卖额机构的总称
中国1971证监会 指 中国1971保密的人的监督履行委任
递交所 指 上海保密的交换
留下印象公司 指 中国1971保密的留下印象结算限制责任公司上海公司
发行人法学家 指 广东俊侯法度公司
审计机构 指 表达会计师(特殊普通使无空闲)
交际信誉评级机构、联手信誉 指 联手信誉评级家畜限制公司。
广发光的色金属金属家畜家畜限制公司 2014 公司联系收买证年度光屁股发行
募集阐明书 指
阐明书
《公司条例》 指 《中华演示共和国公司条例》
《保密的法》 指 中华演示共和国的保密的法
实验单位办法 指 发行公司联系收买证实验单位暗中策划
《广发光的色金属金属家畜家畜限制公司 2014 公司联系收买证于年内付托给他们。
联系受托公司履行和约书 指
履行和约书》
联系拘押人降神会支配 《广发光的色金属金属家畜家畜限制公司 2014 年内该公司的联系拘押量

人类降神会支配
排放的第一天到晚(T 日) 指 2014 年 9 月 25 日,眼前联系的发行出身日
元、万元、亿元 指 倘若缺席特殊的解说,为演示币元、万元、亿元
广发光的色金属金属家畜家畜限制公司 2014 年公司联系收买证 上市公报书
秒节 发行人简介
一、发行人的基本境况
中文著名的人物: 广发光的色金属金属家畜家畜限制公司
英文著名的人物: RISING NONFERROUS METALS CO.,LTD.
街市占有率上市的获得: 上海保密的交换
街市占有率略语: 广发光的色金属
保密的编码:
法定代理人: 谢亮
使成为时期: 1993 年 6 月 18 日
表达本钱: 24,940 万元
实收本钱: 24,940 万元
表达地址: 港口都市龙华区海南滨海路 69 号港口都市宝华海景大酒店 8
楼 809 号房
操作地址: 广州广州广东大道北 613 交际大厦四楼的复兴
邮递区号:
电 话: +86-20-87647597
传 真: +86-20-87649987
公司网址:
信箱: ysgzgs@
经纪范围: 非铁金属(包孕例外的稀土元素的氧化物金属)的选取和选择
值得买的东西与履行;非铁金属(含例外的稀土元素的氧化物金属)冶炼、贵金
属冶炼;非铁金属金色创造、非铁金属压延;脸红金
收买商品、可作为基础的、使好卖;组织任务表达储藏处(危急合意的人除外)
广发光的色金属金属家畜家畜限制公司 2014 年公司联系收买证 上市公报书
一件商品值得买的东西与履行;建筑物材料、机械装置及管道架置、维
修;非铁金属冶炼的研讨与设计;非铁金属反对变革的保守当权派履行物
询服务业;化工商业品(危急品除外)、非铁金属、资格建筑物材料
内交际;一件商品值得买的东西。(凡需行政答应的一件商品凭正当理由经纪)
发行人是本人家庭的选择。、冶炼、创造、以非铁金属商品上市为主业
司,其次要商品是稀土元素的氧化物。、钨及相关性商品。公司有效 5 钨锰铁矿反对变革的保守当权派、8 家庭的稀土元素的氧化物选取、
冶炼、可作为基础的反对变革的保守当权派 1 家用电器使好卖反对变革的保守当权派,体系完全的产业链,这是广东最适当的合法的稀土元素的氧化物选取。
矿人。地面中国1971保密的人的监督履行委任 2012 股票上市的公司花色品种指导的(2012) 年修正),
发行人属于采矿业,选取和选择不。
发行人的次要商品包孕稀土元素的氧化物及相关性商品。,过来的三年和使好卖的本人阶段
境况如次:
单位:万元
2014 年 1-6 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度
商品 缩放比例 缩放比例 缩放比例 缩放比例
财富 财富 财富 财富
(%) (%) (%) (%)
稀土元素的氧化物
及相
217,056.39 91.18 200,406.88 90.47
73,906.09 77.58 136,785.34 86.25
关产

钨及
相关性 6,769.98 7.11 18,930.41 11.94 18,032.23 7.57 17,139.41 7.74
商品
倚靠
商品 14,584.00 15.31 2,881.01 1.82 2,962.05 1.24 3,986 1.80
交际
算计 95,260.08 100.00 158,596.77 100.00 238, 100.00 221,527.84 100.00
创纪录的起点:公司年报及 2014 年度半年度民族语言
二、发行人的进化、街市占有率上市与变动
(1)公司引起和上市的境况
公司(原始名):海南兴业筑聚脂家畜家畜限制公司家畜制实验
点领导小组操作室,琼街市占有率[ 1992 ] 8排成一行行走同意,海南纺织工业总公司、海南
国际(海内)值得买的东西家畜限制公司、中国1971筑港口都市相信求教于公司、交通筑海南支流
海南中技工商业业公司五家单位协同提案人,家畜家畜限制公司方向募集引起,于
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1993年6月18日反对变革的保守当权派团体营业执照。
中国1971保密的人的监督履行委任(证监会)经过发行保密的和S 号文称许,公司于 2000 年 4 月 28 日和 2000
年 5 月 8 光屁股发行人分除团体和一般人。
演示的权益股 7,000 万股,并于 2000 年 5 月 25 街市上的上海保密的交换,保密的编码:
600259。后的成绩,尽量的制建筑物如次:
家畜类别 配偶著名的人物 股数(几万股) 存货的缩放比例(%)
海南纺织工业总公司 7,128 33.40
香港,澳门海南国际值得买的东西家畜限制公司 3,600 16.87
提案大伙儿股
海南椰海化纤家畜限制公司。 1,008 4.72
海南中技工商业业公司 144 0.67
内面的使疲倦股 内面的使疲倦 2,460 13
市价股 大众 7,000 32.80
算计 – 21,340 100.00
注:海南国际(海内)值得买的东西家畜限制公司于1999年更名为香港,澳门海南国际值得买的东西家畜限制公司。
(二)公司上市以后次要本钱存量的杂耍
1、2007-2009 年,很多的资产重组
2007 年 12 月 11 日,董事会经过了很多的资产重组。,
同意公司离开 27, 尽量的资产负债在10000元演示币以下的相关性筑和
稀土元素的氧化物举行、换衣服与钨关于的资产,置换区分 24, 该公司向脸红环形物发行了一万元。
行 3,600 10000只新股票申购。同时,华顺工商业业公司、港口都市东边资产操作室、澄迈盛业子公司
取缔与脸红环形物签字家畜让和约书,独立举行的公司 6,736 万股、800 万股、
1,340 向脸红环形物让10000股。
2008 年 8 月,中国1971保密的人的监督履行委任颁布的同意同意
限公司向广东广发光的色金属金属环形物家畜限制公司发行家畜收买资产的批》(证监答应
[2008]1062 号)和《关心称许广东广发光的色金属金属环形物家畜限制公司公报海南兴业筑聚脂
家畜家畜限制公司同意收买一份民族语言和 [2008]1063
号),称许公司不超过脸红人种。 3,600 万股的人演示的权益股收买相关性资产及
免去执行其招标想要。
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2008 12年 月,是你这么说的嘛!股权的让和发行的处理,脸红人种公共的大众。
人们的12,476 数万股,公司的总存货的,公司用桩支撑配偶。
董事会和配偶会评议 海南兴业筑聚脂家畜家畜限制公司 ”变
更为“广发光的色金属金属家畜家畜限制公司”,的工商业变动留下印象是在Haina任务
工商业行政履行局已履行任务。。同时,公司次要资产重组事情次要由t
非铁金属矿业可作为基础的工业。
2、2009 年,股权分置变革
市价股配偶股改课程 非市价股配偶算清的10股街市占有率,
同时,大配偶免此外公司6000万元的债。。公司股权分置变革课程于200712年代11日获
资格资产人的监督履行委任同意,并经公司200712年代18 当天召集
细想起来股权分置变革配偶大会和老一套的,200812年代28日公司向上海保密的交换声请
家具。公司股权分置变革课程的街市占有率留下印象日,对价家畜上市
这一天到晚是2009年1月19日。。2009年1月19日公司股权分置变革课程家具履行后,公司限制
使好卖限制的市价股是150。,070,000 股,公司的总家畜是249。,400,000 的家畜,无
限制使好卖限制的市价商数为99。,330,000股,公司的总家畜是249。,400,000 的家畜。
3、2011 年,资格尽量的权的转变
2011 年 1 月 25 日,脸红环形物与广晟公司签字了《广东广发光的色金属金属环形物限制
公司与广东新生资产履行家畜限制公司。关心广发光的色金属金属家畜家畜限制公司股权无偿划
转和约书》,脸红环形物有效它所拘押的公司。 124,760,000 家畜(与公司总存货的成缩放比例)
收费向公司转变,2011 年 8 月 4 日,单方履行了股权让处理。。到这程度,
广晟公司成公司用桩支撑配偶。
(三)很多的资产重组
发行人在 2011 年度-2013 本公司的主营事情和经纪资产的发作缺席O
实在性资产的实在性重组。
2014 年 4 月 23 日发行人内部的排放《广发光的色金属金属家畜家畜限制公司非光屁股发行股
票务暗中策划(两倍修正):拟包孕公司的响起,不超过十详细非光屁股

广发光的色金属金属家畜家畜限制公司 2014 年公司联系收买证 上市公报书
不超过 1, 数万股,升起的订阅 30%。这次非光屁股发行资产总财富
财富不超过 50,000 万元,离开发行费后整个用于收买德庆兴邦 88%的股权、收买
嘉禾,清远 的股权、瑶岭矿业的收买 的股权、收买脸红环形物有效的白色环形物
采矿业运用的固定资产和归还筑学分。这一非光屁股成绩的家具,脱帽除掉头发。
行人与用桩支撑配偶中间的互惠的竞赛;扶助增加相关性买卖,增强公司上市
十足维持闭居生活的收入,并将不会招致主营事情和事情发作实在性杂耍。。2014 年 9 月 11 日,
发行人收到中国1971保密的人的监督履行委任《关心称许广发光的色金属金属家畜家畜限制公司非光屁股
称许街市占有率发行(2014)907 号)。
三、街市联系的存货的建筑物
(1)本公司发行前的街市占有率建筑物
表示保留或保存时用 2014 年 6 月 30 日,公司的尽量的制建筑物如次:
著名的人物 股数(家畜) 缩放比例(%)
限制售前提家畜
1、资格持股 0.00 0.00
2、国有团体股 0.00 0.00
3、海内倚靠尽量的权 0.00 0.00
时髦的: 境内非国有团体股 – –
自然人的海内尽量的权 – –
限制售家畜 0.00 0.00
造物主的街市占有率
人演示的权益股 249,400,000 100.00
造物主的街市占有率算计 249,400,000 100.00
家畜总额 249,400,000 100.00
(二)本公司流行音乐十大畅销唱片配偶的地位如次:
表示保留或保存时用 2014 年 6 月 30 日,公司流行音乐十大畅销唱片配偶的持股境况如次:
持股缩放比例
序号 配偶著名的人物 家畜刻 家畜总额
(%)
广东新生资产履行家畜限制公司。 造物主的街市占有率 45.04 112,320,000
中国1971东边资产传导公司港口都市办事处 造物主的街市占有率 8.26 20,600,000
龙淑超 造物主的街市占有率 0.39 978,387
广发光的色金属金属家畜家畜限制公司 2014 年公司联系收买证 上市公报书
叶林 造物主的街市占有率 0.36 897,800
赵美贞 造物主的街市占有率 767,158
潘应君 造物主的街市占有率 0.30 745,000
张爱军 造物主的街市占有率 0.29 731,600
项会蓉 造物主的街市占有率 0.28 691,625
吴兆谨 造物主的街市占有率 0.21 533,710
鸡东高 造物主的街市占有率 0.20 500,008
四、发行人所对照的风险
(一)眼前联系的值得买的东西风险
1、货币利率风险
资格宏观经济运行地位、货币保险单、国际围绕杂耍及倚靠等式的发生,街市货币利率
动摇性的可能性性。鉴于眼前联系原稿截止时间较长,在眼前联系存续期内,街市货币利率动摇
行动可能性会使包围者的实践值得买的东西收益具有必然的不确定。。
2、流畅优美的风险
鉴于眼前联系的详细买卖市价审批安排需求在发行完毕后方能举行,发行人目
前无法干杯眼前联系必然能够如要求在合法的保密的买卖场合买卖市价,不克不及干杯
证眼前联系会在联系二级街市有活跃起来的买卖,包围者很可能性对照流畅优美的风险。。
3、偿付风险
在眼前联系存续期内,宏观经济围绕、街市围绕、本钱街市地位、资格相关性事务
保险单不确定和倚靠内部等式和不确定,这可能性招致发行人有力归还要求的还款。
从源头上获益十足的钱来算清基金和利钱的暗中策划,在那附近对联系拘押人的净值加边于率发生必然发生。。
4、眼前联系打算所特大约风险
发行人将于眼前联系期满新来引起专项偿债理由,按暗中策划算清归还基金
专项偿债理由作为眼前联系的偿付保证。倘若保险单围绕或发行人的经纪境况有
不加边于杂耍,使发行人不即时、归还归还储备至特殊债服务业记述,将可能性发生
眼前联系的如期兑付。
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5、交际信誉风险
过来三年与次要客户和供应者的事情往还,发行人缺席重大的违背和约。
生,学分归还率和利钱归还率都是 100%。在期货的经纪审阅中,发行人仍将是
保留时间诚实信誉原则,严格的执行订约的和约、和约书或倚靠接受想要。
在眼前联系存续期内,倘若稍微倚靠成立原文招致发行人的信誉地位明显。
加边于杂耍,将可能性招致眼前联系拘押人对照发行人的交际信誉风险。

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