麦捷科技:北京市君泽君律师事务所关于公司创业板非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书

原上端:麦基科学技术:现在称Beijing君泽君黑色豪门商号几乎公司创业板非披露发行商业界占有率发行流动与捐助合规流动法度建议书

现在称Beijing君泽君黑色豪门商号 深圳马杰微电子微电子校园传媒 创业板非披露发行商业界占有率 发行流动与捐助合规流动法度建议书 现在称Beijing 上海 深圳 成都 淡黄色 天津 广州 长沙 地址:现在称Beijing市西城区从事于金融活动街 9 从事于金融活动街精髓南塔 6 层 邮递区号:100033 电话机:+86 10 6652 3388 传真传输:+86 10 6652 3399 网址: 12月2日16 现在称Beijing君泽君黑色豪门商号 深圳马杰微电子微电子校园传媒 创业板非披露发行商业界占有率 发行流动与捐助合规流动法度建议书 君泽君[2016]纸特点 2016-127-1-1 致:深圳马杰微电子微电子校园传媒 现在称Beijing君泽君黑色豪门商号(以下缩写“本所”)称许深圳麦捷微电子科学技术 常备的常备的有限公司(以下缩写发行人)。、“求职人”、“公司”或“麦基科学技术”)的委 托,作为发行人 2016 年度非披露发行 A 股商业界占有率(以下缩写“这次发行”)的特聘 专项法度顾问。法学家比照顾虑法度、法规和正常化发稿询问,比照黑色豪门商号的用词语表达 公认的行业基准、修行投机,费尽心血的实行,这次发行发行发行人互相牵连发行情境 法度建议书和法学家加工语句。研究生早已 2016 年 3 月 22 日本声称了现在称Beijing君泽君。 黑色豪门商号深圳马杰微电子微电子校园传媒创业板非披露发行商业界占有率之 法度建议书和《现在称Beijing君泽君黑色豪门商号几乎深圳麦捷微电子科学技术常备的有限 公司创业板非披露发行商业界占有率之法学家加工语句》(以下区别对待缩写“法度建议书”和 法学家加工语句、于 2016 年 5 月 11 日期了《现在称Beijing君泽君黑色豪门商号关 于深圳马杰微电子微电子校园传媒创业板非披露发行商业界占有率之供给法度建议 第(1)册(以下缩写供给法度建议书)(1)。 奇纳证监会已向麦基科学技术期了《几乎满意、喜欢深圳麦捷微电子科学技术常备的有限 称许公司非披露发行([2016]2585号) 号),称许非披露提出。 在深一层的反省的根据,非披露发行商业界占有率的发行审阅及捐助人的兼并 几乎这一特殊成绩的法度建议。 本所法学家称许将几乎这时特殊网站的法度建议作为麦基科学技术这次非披露发行所强制的的 该发稿与支持物纸和烟叶一同使求助于。,并依法承当本法度建议书的职责或工作。;几乎这时特殊网站的法度建议 仅用于这次买卖,不得用于若干支持物目的。。 本所法学家在法度建议书中、法学家加工语句正中鹄的申报持续依从的本。 特殊法度建议书。无特殊阐明,几乎这时特殊网站的法度建议中顾虑条款的重要性与《法度意 见书、法学家加工语句正中鹄的措词重要性同卵双胞。。 比照公司条例、《纸法》、发行使用、股票上市的公司披露发行商业界占有率 使生效细则(以下缩写使生效细则)、《纸发行寄售使用》和《黑色豪门商号》 所从事于纸法度事情使用》和《黑色豪门商号纸法度事情执业经常地(选拔)》 也支持物互相牵连法度、法规和正常化发稿规则,本所法学家比照黑色豪门商号的用词语表达公认的行业基准、 职业道德、费尽心血的实行,期几乎这时特殊网站的法度建议如次: 一、这次发行的审批 (一)麦基科学技术的称许 1、2016 年 1 月 31 第三发行人邀集董协商汇合点居第二位的十五次汇合点、第三牢狱 协商汇合点十九分之一次汇合点,《非国有商号必须先具备的向某人点头或摇头示意》、 几乎非国有开展公司商业界占有率选择的进展、几乎公司非披露发行商业界占有率预案的根究 案》、几乎商业界占有率发行发射给做防护处置剖析空话的向某人点头或摇头示意、几乎秘而不宣 几乎发行募集资产可能性空话的向某人点头或摇头示意、几乎公司先前募集资产的应用 担任控方律师进展、几乎秘而不宣发行商业界占有率摊薄点播偿还及填充偿还方向的向某人点头或摇头示意》、《互相牵连 提出的向某人点头或摇头示意对承兑填充现场的攀登、《几乎 提请成为搭档大会保证董事会全权大使的护送这次非披露发行商业界占有率互相牵连商定的向某人点头或摇头示意》等与本 与非披露出售顾虑的票据,并称许将前述的进展使求助于发行人成为搭档会。。孤独董 对公司居第二位的十五次汇合点顾虑事项宣布孤独建议。。2016 年 3 月 7 日本发行人邀集 2016 居第二位的次暂时成为搭档大会,发行人成为搭档经关心经过 待思索的结单。 2、2016 年 4 月 25 日本发行人邀集第三届董事会居第二位的十七次汇合点、第三牢狱 协商汇合点居第二位的十一次汇合点,we的所有格形式经过了浙江长信电子器材厂常备的有限公司。 偏方增进资金bil,拟在非披露发行后募集资产,偏方筹集资产 兴电业增进人,用于使生效新兵值得买的东西伸出。2016 年 5 月 10 日,发行人邀集 2015 年度常备的 东大会,前述的进展经关心经过。。 3、2016 年 5 月 11 日本发行人邀集第三届董事会居第二位的十八次汇合点、第三牢狱 协商汇合点居第二位的十二次汇合点,we的所有格形式关心经过了公司非披露发行商业界占有率的发射。 向某人点头或摇头示意》 、公司非披露生长文艺有某种文科知的人剖析空话、 非公募资产运用可能性剖析空话、 几乎秘而不宣发行商业界占有率摊薄点播偿还及填充偿还方向(修改稿)的向某人点头或摇头示意》。孤独 董事对公司顾虑成绩宣布了孤独建议。。 4、2016 年 7 月 19 日本发行人邀集第三届董事会第三十一次汇合点、第三牢狱 协商汇合点居第二位的十五次汇合点,we的所有格形式关心经过了《几乎整齐的公司非经纪单位的向某人点头或摇头示意》、 几乎公司非披露开展商业界占有率整理的进展、几乎公司的非披露发行 商业界占有率发行发射的向某人点头或摇头示意剖析空话(两份修改草案)、几乎公司的非披露发行股 几乎募集资产可能性剖析空话的向某人点头或摇头示意、几乎秘而不宣发行股 即时复回和复回报答的结单(两倍修改)。发行人孤独董事 T第三十一次汇合点顾虑事项的孤独建议。 (二)奇纳纸人的监视使用任命称许 发行人对这次发行的专心致志 2016 年 7 月 27 这有朝一日是经过奇纳纸人的监视使用任命的创业板发行的。 核任命的审计,并于 2016 年 11 月 15 深圳马吉微电子科称许证明 技常备的有限称许公司非披露发行([2016]2585号) 号),保证麦考尔 不超过技术分派 6,000 万股新股票。 一句话,研究生的法学家以为,发行人已腰槽基本要素的称许和称许。。 二、发行审阅及终于 (1)收回捐助请柬 获证监会证监会执照[2016]2585号 称许发稿比照,发行人 与主寄售商协同决定了《深圳马杰微电子微电子校园传媒创业板非披露发行 商业界占有率捐助请柬(以下缩写捐助、发送对 象名单,在发行期开端在前方 1 日 2016 年 12 月 5 发送到前述的发送目的 采选请柬和采选求婚,请求值得买的东西者称许购买行为请求 2016 年 12 月 8 日 9:00-12:00 与此同时(经过传真传输或现场登记签到工夫),参加 捐助提出。 发行捐助请柬包孕使流产日期。 2016 年 12 月 5 奇纳的日文卡 券登记签到结算有限职责或工作公司深圳分行登记签到在册的发行人前 20 著名成为搭档,20 居住纸 值得买的东西基金使用公司、10 居住纸公司、5 住房安全机构值得买的东西者、也 62 支持物认可 用意值得买的东西者。 经查验,订阅请求、求婚的发送目的契合使生效经常地 息票发行和寄售条例。 (二)收买提出 由we的所有格形式的法学家做证人,2016 年 12 月 8 日 9:00-12:00 过去某一特定历史时期的,发行人收到 9 按姓名值得买的东西者传真传输求婚,详细求婚如次: 申购价钱 申购薪水 即使无效 序号 购买行为目的 (元/股) (万元) 申购 1 浩西股权值得买的东西使用(上海)常备的有限公司 39.00 17,000.00 是 2 基本的创业纸有限职责或工作公司 33.52 25,000.00 是 3 国信纸有限职责或工作公司 35.17 17,000.00 是 34.31 17,000.00 4 九台基金使用常备的有限公司 33.17 17,200.00 是 32.01 18,100.00 38.60 17,500.00 5 红土举行就职典礼基金使用常备的有限公司 是 35.10 18,500.00 6 诺安基金使用常备的有限公司 32.21 17,000.00 是 38.10 17,300.00 7 财通基金使用常备的有限公司 是 34.29 40,000.00 41.38 39,900.00 8 金鹰基金使用常备的有限公司公司司 是 40.12 40,000.00 9 鹏华资产使用常备的有限公司司 39.61 34,000.00 是 经查验,参加捐助的目的均比照订阅请求的规则使求助于了采选求婚 及附件,其购买行为价钱、申购量子均契合订阅请求的商定,这时建议是合法的。 无效。前述的求婚契合使生效经常地和SEC 《方向》的顾虑规则。 (三)决定发行价钱、发行目的、发行量子及配股量子 本发行人和主寄售商的终极合理的整理,承认书非披露发行目的的合理的 为 3 家,发行股数 21,794, 股,募集资产数量 849,999, 元, 详细浇筑终于如次: 序号 发行目的 发行价钱(元/股) 配股量子(股 合理的薪水(元) 1 金鹰基金使用常备的有限公司公司 39 10,256,410.00 399,999,990.00 司 2 鹏华资产使用常备的有限公司 39 8,717,948.00 339,999,972.00 司 3 皓熙股权值得买的东西使用 39 2,820,513.00 110,000,007.00 (上海)常备的有限公司 重新考虑 —— —— 21,794, 849,999, (四)这次发行的捐助目的 经查验,捐助目的基本情境如次: 1、金鹰基金使用常备的有限公司公司司 据广东省实业行政管理使用局引见 2016 年 3 月 2 一致的有朝一日 社会信誉信号是 9144000074448348X6 同时审察营业执照,金鹰基金使用常备的有限公司 公师的基本情境如次: 毫不含糊 金鹰基金使用常备的有限公司公司司 典型 有限职责或工作公司(台港澳与境内合资) 住处 广东省珠海吉大九州通道泰奥加山口行业银行大厦 7 楼 16 单元 法定代理人 凌富华 对齐资金 25,000 10000元 使成为日期 2002 年 11 月 06 日 营业条款 长期的 2、鹏华资产使用常备的有限公司司 据深圳商业界人的监视使用局引见 2016 年 11 月 22 一致的有朝一日社会信誉信号 为 91440300060257641J 同时审察营业执照,鹏华资产使用常备的有限公司司基本情境 如次: 毫不含糊 鹏华资产使用常备的有限公司司 典型 有限职责或工作公司 深圳前海深港合群区前湾完全 1 号 A 栋 201 房间(下沉深圳前海商务 住处 秘书官常备的有限公司) 法定代理人 邓兆明 对齐资金 10,000 10000元 使成为日期 2013 年 01 月 04 日 营业条款 永续经纪 3、浩西股权值得买的东西使用(上海)常备的有限公司 据上海市实业行政管理使用局引见 2016 年 8 月 16 一致的有朝一日社会信誉信号是 91310000088604828J 同时审察营业执照,豪喜股权值得买的东西使用(上海)常备的有限公司 师的基本情境如次: 毫不含糊 浩西股权值得买的东西使用(上海)常备的有限公司 典型 有限职责或工作公司(境内合资) 住处 奇纳(上海)自由贸易试验区浦东南路 528 号北楼 N1005C 室 法定代理人 卢国清 对齐资金 1000 10000元 使成为日期 2014 年 3 月 13 日 营业条款 2014 年 3 月 13 日-2024 年 3 月 12 日 经查验,研究生的法学家以为,表示保留或保存时用几乎这时特殊网站的法度建议期之日,很整个订阅 为了无效在生活中得到享受,没法度。、法规、询问判决无效的法规和正常化发稿,具有 捐助这次非披露发行商业界占有率的次要资历。 金鹰基金使用常备的有限公司公司司用于捐助这次发行的作品金鹰穗通定增 325 资产编号 使用整理已得到资产使用整理立案CE;鹏华资产使用常备的有限公司司用于捐助本 居第二位的期作品为鹏华资产 1 资产编号使用整理早已得到了资产使用整理立案证 明;浩西股权值得买的东西使用(上海)常备的有限公司已比照《私募值得买的东西基金人的监视使用临时性办 法》和《私募值得买的东西基金使用人登记签到和基金立案方向(选拔)》的互相牵连规则护送了 私募基金职掌人登记签到处,参加发行《淡黄色高新技术Hau He》捐助书 比照互相牵连法度法规,Kim早已处置了记载。。 三、报答与使有法律效力 (1)惩罚布告 经查验,发行人和主寄售商应收理由学分 2016 年 12 月 9 它们每天独立邮寄 目的收回了《深圳马杰微电子微电子校园传媒创业板非披露发行常备的缴款通 知手册(以下缩写惩罚布告单)。,布告包孕发行的终极发行价钱。、 发行目的发行股数、已分派薪水、依然必要惩罚。、惩罚条款和命名理由。 经查验,惩罚布告契合使生效细则、法规、正常化 发稿规则,合法无效。 (二)捐助和约 经查验,表示保留或保存时用几乎这时特殊网站的法度建议期日,发行人已与发行人独立签名。 《深圳马杰微电子微电子校园传媒创业板非披露发行商业界占有率之常备的捐助和约》 (以下缩写捐助和约,这些和约的使参与和工作是毫不含糊的。,目录合法、无效。 (三)报答与使有法律效力 中华会计事务所(特殊普通停泊) 2016 年 12 月 14 披露日本发行 会字(2016)第 6360 编号验资空话,表示保留或保存时用 2016 年 12 月 13 日 15:00 止,命名 该理由已收到捐助人报答的捐助资产。 849,999, 元。 中华会计事务所(特殊普通停泊) 2016 年 12 月 15 披露日本发行 会字(2016)第 6361 编号验资空话,表示保留或保存时用 2016 年 12 月 14 日止,麦基科学技术共 计 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 849,999, 元 , 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币 23,286, 元,现实募集资产净总值为人民币元。 826,713, 元,新增 对齐资金人民币 21,794, 元,增进资金公积金 804,918, 元。麦捷科 发行后累计对齐资金为人民币元。 233,669, 元。 综上,研究生的法学家以为,金鹰基金使用常备的有限公司公司司、鹏华资产使用常备的有限公司司、皓 合肥股权值得买的东西使用(上海)常备的有限公司已报答捐助款;到这时法度建议书为止 书期日,几乎非披露提出的成绩,麦基科学技术还没有护送非披露发行所涉新股票的证 股权登记签到、增加股份、变换登记签到。 四、结论性建议 一句话,研究生的法学家以为,麦基科学技术这次发行已实行基本要素的法度顺序,已取 腰槽基本要素的保证、称许和称许,经深圳马杰微电子校园传媒称许。 限称许公司非披露发行([2016]2585号) 数字)和互相牵连法度、法规、 声称互相牵连法规和接管发稿。这次发行的订阅请求、采选求婚、 《缴款布告书》、捐助和约等法度发稿合法无效,决定发行目的 备捐助这次非披露发行商业界占有率的次要资历,成绩的审阅是当观察员法度。在这时非披露理由上 发行,麦基科学技术还没有护送非披露发行所涉新股票的纸登记签到也增进对齐资 实业变换登记签到顺序。 几乎这时特殊网站的法度建议怪人六份,由一般的高等教育签名,职掌人和法学家签名。 (以下无机身) (本页无机身。,为《现在称Beijing君泽君黑色豪门商号几乎几乎深圳麦捷微电子科 几乎非披露发行审阅和合规性成绩的法度建议 书的签名盖印页 经方向学家:吴立新 赵红 黑色豪门商号职掌人:李云波 现在称Beijing君泽君黑色豪门商号 12月2日16十九日复回搜狐,检查更多

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