麦捷科技:北京市君泽君律师事务所关于公司创业板非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书

原加标题:麦基科学与技术:北京的旧称君泽君糖衣陷阱在流行正中鹄的公司创业板非开着的发行有价证券发行流与预订合规流法度建议书

北京的旧称君泽君糖衣陷阱 深圳马杰微电子微电子校园媒体 创业板非开着的发行有价证券 发行流与预订合规流法度建议书 北京的旧称 上海 深圳 成都 本色棉布 天津 广州 长沙 地址:北京的旧称市西城区将存入银行街 9 将存入银行街心脏南塔 6 层 邮递区号:100033 给打电话:+86 10 6652 3388 描绘:+86 10 6652 3399 网址: 12月2日16 北京的旧称君泽君糖衣陷阱 深圳马杰微电子微电子校园媒体 创业板非开着的发行有价证券 发行流与预订合规流法度建议书 君泽君[2016]有价证券特点 2016-127-1-1 致:深圳马杰微电子微电子校园媒体 北京的旧称君泽君糖衣陷阱(以下缩写“本所”)赞成深圳麦捷微电子科学与技术 分派物分派物有限公司(以下缩写发行人)。、“请求者”、“公司”或“麦基科学与技术”)的委 托,作为发行人 2016 年度非开着的发行 A 股有价证券(以下缩写“这次发行”)的特聘 专项法度顾问。代理人禀承涉及法度、法规和正常化提供免费入场券规则,比照糖衣陷阱的讲话 公认的商基准、修行标准,坚韧清偿,这次发行发行发行人互插发行健康状况 法度建议书和代理人加工语句。研究生曾经 2016 年 3 月 22 日本颁发了北京的旧称君泽君。 糖衣陷阱深圳马杰微电子微电子校园媒体创业板非开着的发行有价证券之 法度建议书和《北京的旧称君泽君糖衣陷阱在流行正中鹄的深圳麦捷微电子科学与技术分派物有限 公司创业板非开着的发行有价证券之代理人加工语句》(以下辨别缩写“法度建议书”和 代理人加工语句、于 2016 年 5 月 11 日发行物了《北京的旧称君泽君糖衣陷阱关 于深圳马杰微电子微电子校园媒体创业板非开着的发行有价证券之额外的法度建议 第(1)册(以下缩写额外的法度建议书)(1)。 柴纳证监会已向麦基科学与技术发行物了《在流行正中鹄的把关深圳麦捷微电子科学与技术分派物有限 认可公司非开着的发行([2016]2585号) 号),认可非开着的提供。 在深一层的反省的因,非开着的发行有价证券的发行一道菜及预订人的兼并 在流行正中鹄的这一特殊成绩的法度建议。 本所代理人核准将在流行正中鹄的刚过去的特殊网站的法度建议作为麦基科学与技术这次非开着的发行所喊叫的的 该提供免费入场券与静止资料一同针对。,并依法承当本法度建议书的职责。;在流行正中鹄的刚过去的特殊网站的法度建议 仅用于这次市,不得用于什么静止出击目的。。 本所代理人在法度建议书中、代理人加工语句正中鹄的国务的持续一致的本。 特殊法度建议书。无特殊阐明,在流行正中鹄的刚过去的特殊网站的法度建议中涉及术语的感到与《法度意 见书、代理人加工语句正中鹄的措词感到同卵的。。 比照公司条例、《有价证券法》、发行必须穿戴的、股票上市的公司开着的发行有价证券 落实细则(以下缩写落实细则)、《有价证券发行承销品必须穿戴的》和《糖衣陷阱》 所对待有价证券法度事情必须穿戴的》和《糖衣陷阱有价证券法度事情执业必须穿戴的(选拔)》 于是静止互插法度、法规和正常化提供免费入场券的规则,本所代理人比照糖衣陷阱的讲话公认的商基准、 职业道德、坚韧清偿,发行物在流行正中鹄的刚过去的特殊网站的法度建议如次: 一、这次发行的审批 (一)麦基科学与技术的认可 1、2016 年 1 月 31 第三发行人搜集某事物董董事会第二的十五次国会、第三牢狱 董事会十九分之一的次国会,《非国有客人状态动机》、 在流行正中鹄的非国有开展公司有价证券选择的搬动、在流行正中鹄的公司非开着的发行有价证券预案的讨论 案》、在流行正中鹄的有价证券发行伸出争论辨析宣告的动机、在流行正中鹄的保密能力 在流行正中鹄的发行募集资产可能性宣告的动机、在流行正中鹄的公司先前募集资产的应用 装载搬动、在流行正中鹄的保密能力发行有价证券摊薄一经要求酬谢及使充满酬谢某方面的动机》、《互插 主观的乐趣对无怨接受使充满现场的测度、《在流行正中鹄的 提请合股大会授权证董事会不受约束用手操作这次非开着的发行有价证券互插安排方式的动机》等与本 与非开着的出售涉及的票据,并核准将上述的搬动针对发行人合股会。。孤独董 对公司第二的十五次国会涉及事项颁发孤独建议。。2016 年 3 月 7 日本发行人搜集某事物 2016 第二的次暂时合股大会,发行人合股经以为经过 待思索的核对。 2、2016 年 4 月 25 日本发行人搜集某事物第三届董事会第二的十七次国会、第三牢狱 董事会第二的十一次国会,we的所有格形式经过了浙江长信无线电元件厂分派物有限公司。 丹方繁殖资金bil,拟在非开着的发行后募集资产,丹方筹集资产 兴电业繁殖人,用于落实得到补充花费又。2016 年 5 月 10 日,发行人搜集某事物 2015 年度分派物 东大会,上述的搬动经以为经过。。 3、2016 年 5 月 11 日本发行人搜集某事物第三届董事会第二的十八次国会、第三牢狱 董事会第二的十二次国会,we的所有格形式以为经过了公司非开着的发行有价证券的伸出。 动机》 、公司非开着的开采理科侍从辨析宣告、 非公募资产运用可能性辨析宣告、 在流行正中鹄的保密能力发行有价证券摊薄一经要求酬谢及使充满酬谢某方面(稿件退修)的动机》。孤独 董事对公司涉及成绩颁发了孤独建议。。 4、2016 年 7 月 19 日本发行人搜集某事物第三届董事会第三十一次国会、第三牢狱 董事会第二的十五次国会,we的所有格形式以为经过了《在流行正中鹄的苗条的公司非经纪单位的动机》、 在流行正中鹄的公司非开着的开展有价证券打算的搬动、在流行正中鹄的公司的非开着的发行 有价证券发行伸出的乐趣辨析宣告(两份改变草案)、在流行正中鹄的公司的非开着的发行股 在流行正中鹄的募集资产可能性辨析宣告的动机、在流行正中鹄的保密能力发行股 即时回转和回转薪水的核对(两遍改变)。发行人孤独董事 T第三十一次国会涉及事项的孤独建议。 (二)柴纳有价证券人的监视支配任命认可 发行人对这次发行的自找麻烦 2016 年 7 月 27 这整天是经过柴纳有价证券人的监视支配任命的创业板发行的。 核任命的审计,并于 2016 年 11 月 15 深圳马吉微电子科认可证明 技分派物有限认可公司非开着的发行([2016]2585号) 号),授权证麦考尔 不超过技术分派 6,000 万股新股票。 总的来说,研究生的代理人以为,发行人已推进喊叫的认可和认可。。 二、发行一道菜及成功实现的事 (1)收回预订诱惑 获证监会证监会容许[2016]2585号 认可提供免费入场券因,发行人 与主承销品商协同决定了《深圳马杰微电子微电子校园媒体创业板非开着的发行 有价证券预订诱惑(以下缩写预订、发送对 象名单,在发行期开端先发制人 1 日 2016 年 12 月 5 发送到上述的发送不赞成 采选诱惑和采选牌价,约请花费者赞成紧握约请 2016 年 12 月 8 日 9:00-12:00 同时(经过描绘或现场留下印象工夫),参加 预订提供。 发行预订诱惑包罗结果日期。 2016 年 12 月 5 柴纳的日文卡 券留下印象结算有限职责公司深圳分行留下印象在册的发行人前 20 著名合股,20 全家人有价证券 花费基金支配公司、10 全家人有价证券公司、5 住房安全机构花费者、于是 62 静止认可 用意花费者。 经查验,订阅约请、牌价的发送不赞成契合落实必须穿戴的 息票发行和承销品条例。 (二)收买提供 由we的所有格形式的代理人作记载,2016 年 12 月 8 日 9:00-12:00 具有某个时代特征的,发行人收到 9 按姓名花费者描绘牌价,详细牌价如次: 申购价钱 申购算术 条件无效 序号 紧握不赞成 (元/股) (万元) 申购 1 浩西股权花费支配(上海)分派物有限公司 39.00 17,000.00 是 2 原生的创业有价证券有限职责公司 33.52 25,000.00 是 3 国信有价证券有限职责公司 35.17 17,000.00 是 34.31 17,000.00 4 九台基金支配分派物有限公司 33.17 17,200.00 是 32.01 18,100.00 38.60 17,500.00 5 红土开创基金支配分派物有限公司 是 35.10 18,500.00 6 诺安基金支配分派物有限公司 32.21 17,000.00 是 38.10 17,300.00 7 财通基金支配分派物有限公司 是 34.29 40,000.00 41.38 39,900.00 8 金鹰基金支配分派物有限公司公司司 是 40.12 40,000.00 9 鹏华资产支配分派物有限公司司 39.61 34,000.00 是 经查验,参加预订的不赞成均禀承订阅约请的规则针对了采选牌价 及附件,其紧握价钱、申购总计均契合订阅约请的商定,刚过去的建议是合法的。 无效。上述的牌价契合落实必须穿戴的和SEC 《某方面》的涉及规则。 (三)决定发行价钱、发行不赞成、发行总计及配股总计 本发行人和主承销品商的终极有理数打算,收条非开着的发行不赞成的有理数 为 3 家,发行股数 21,794, 股,募集资产租费 849,999, 元, 详细浇筑成功实现的事如次: 序号 发行不赞成 发行价钱(元/股) 配股总计(股 有理数算术(元) 1 金鹰基金支配分派物有限公司公司 39 10,256,410.00 399,999,990.00 司 2 鹏华资产支配分派物有限公司 39 8,717,948.00 339,999,972.00 司 3 皓熙股权花费支配 39 2,820,513.00 110,000,007.00 (上海)分派物有限公司 加在一起 —— —— 21,794, 849,999, (四)这次发行的预订不赞成 经查验,预订不赞成基本健康状况如次: 1、金鹰基金支配分派物有限公司公司司 据广东省工商业行政管理支配局绍介 2016 年 3 月 2 一致的整天 社会信誉编码是 9144000074448348X6 同时审察营业执照,金鹰基金支配分派物有限公司 公师的基本健康状况如次: 著名的 金鹰基金支配分派物有限公司公司司 典型 有限职责公司(台港澳与境内合资) 公馆 广东省珠海九州东路商银行大厦 7 楼 16 单元 法定代理人 凌富华 报户口资金 25,000 10000元 发觉日期 2002 年 11 月 06 日 营业条款 不朽的 2、鹏华资产支配分派物有限公司司 据深圳交易人的监视支配局绍介 2016 年 11 月 22 一致的整天社会信誉编码 为 91440300060257641J 同时审察营业执照,鹏华资产支配分派物有限公司司基本健康状况 如次: 著名的 鹏华资产支配分派物有限公司司 典型 有限职责公司 深圳前海深港联合工作区前湾完全 1 号 A 栋 201 房间(高背长靠椅深圳前海商务 公馆 secretary 秘书分派物有限公司) 法定代理人 邓兆明 报户口资金 10,000 10000元 发觉日期 2013 年 01 月 04 日 营业条款 永续经纪 3、浩西股权花费支配(上海)分派物有限公司 据上海市工商业行政管理支配局绍介 2016 年 8 月 16 一致的整天社会信誉编码是 91310000088604828J 同时审察营业执照,豪喜股权花费支配(上海)分派物有限公司 师的基本健康状况如次: 著名的 浩西股权花费支配(上海)分派物有限公司 典型 有限职责公司(境内合资) 公馆 柴纳(上海)自由贸易试验区浦东南路 528 号北楼 N1005C 室 法定代理人 卢国清 报户口资金 1000 10000元 发觉日期 2014 年 3 月 13 日 营业条款 2014 年 3 月 13 日-2024 年 3 月 12 日 经查验,研究生的代理人以为,短暂拜访在流行正中鹄的刚过去的特殊网站的法度建议发行物之日,越过整个订阅 为了无效在世,缺席法度。、法规、规则结局的法规和正常化提供免费入场券,具有 预订这次非开着的发行有价证券的首要资历。 金鹰基金支配分派物有限公司公司司用于预订这次发行的本领金鹰穗通定增 325 资产编号 支配打算已获得资产支配打算立案CE;鹏华资产支配分派物有限公司司用于预订本 第二的期本领为鹏华资产 1 资产编号支配打算曾经获等等资产支配打算立案证 明;浩西股权花费支配(上海)分派物有限公司已比照《私募花费基金人的监视支配暂定的办 法》和《私募花费基金支配人留下印象和基金立案某方面(选拔)》的互插规则用手操作了 私募基金处置者留下印象处,参加发行《本色棉布高新技术Hau He》预订书 比照互插法度法规,Kim曾经处置了记载。。 三、薪水与使有法律效力 (1)报答通告 经查验,发行人和主承销品商应收记述相信 2016 年 12 月 9 它们每天独自邮寄 不赞成收回了《深圳马杰微电子微电子校园媒体创业板非开着的发行分派物缴款通 知手册(以下缩写报答通告单)。,通告包罗发行的终极发行价钱。、 发行不赞成发行股数、已分派算术、依然需求报答。、报答条款和布置记述。 经查验,报答通告契合落实细则、法规、正常化 提供免费入场券的规则,合法无效。 (二)预订和约 经查验,短暂拜访在流行正中鹄的刚过去的特殊网站的法度建议发行物日,发行人已与发行人独自签名。 《深圳马杰微电子微电子校园媒体创业板非开着的发行有价证券之分派物预订和约》 (以下缩写预订和约,这些和约的恰当地和工作是毫不含糊的。,使满意合法、无效。 (三)薪水与使有法律效力 中华会计事务所(特殊普通合作关系) 2016 年 12 月 14 开着的日本发行 会字(2016)第 6360 号”《验资宣告》,短暂拜访 2016 年 12 月 13 日 15:00 止,布置 该记述已收到预订人薪水的预订资产。 849,999, 元。 中华会计事务所(特殊普通合作关系) 2016 年 12 月 15 开着的日本发行 会字(2016)第 6361 号”《验资宣告》,短暂拜访 2016 年 12 月 14 日止,麦基科学与技术共 计 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 849,999, 元 , 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币 23,286, 元,实践募集资产净数为人民币元。 826,713, 元,新增 报户口资金人民币 21,794, 元,繁殖资金公积金 804,918, 元。麦捷科 发行后累计报户口资金为人民币元。 233,669, 元。 综上,研究生的代理人以为,金鹰基金支配分派物有限公司公司司、鹏华资产支配分派物有限公司司、皓 合肥股权花费支配(上海)分派物有限公司已薪水预订款;到刚过去的法度建议书为止 书发行物日,在流行正中鹄的非开着的提供的成绩,麦基科学与技术还没有用手操作非开着的发行所涉新股票的证 股权留下印象、增加股份、变卦留下印象。 四、结论性建议 总的来说,研究生的代理人以为,麦基科学与技术这次发行已实行喊叫的法度顺序,已取 推进喊叫的授权证、认可和认可,经深圳马杰微电子校园媒体认可。 限认可公司非开着的发行([2016]2585号) 数字)和互插法度、法规、 颁发互插法规和接管提供免费入场券。这次发行的订阅约请、采选牌价、 《缴款通告书》、预订和约等法度提供免费入场券合法无效,决定发行目的 备预订这次非开着的发行有价证券的首要资历,成绩的一道菜是照办法度。在刚过去的非开着的记述上 发行,麦基科学与技术还没有用手操作非开着的发行所涉新股票的有价证券留下印象于是繁殖报户口资 工商业变卦留下印象顺序。 在流行正中鹄的刚过去的特殊网站的法度建议原件六份,由研究院签名,谨慎的人和代理人签名。 (以下无主题) (本页无主题。,为《北京的旧称君泽君糖衣陷阱在流行正中鹄的在流行正中鹄的深圳麦捷微电子科 在流行正中鹄的非开着的发行一道菜和合规性成绩的法度建议 书的签名盖印页 操纵代理人:吴立新 赵红 糖衣陷阱谨慎的人:李云波 北京的旧称君泽君糖衣陷阱 12月2日16十九日回转搜狐,检查更多

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